Prozess
Vom Entwurf zur versendeten Mappe
Aktueller Schritt: Entwurf
Projekt anlegen und erste Basisdaten erfassen.
Mein Bestand
Portfolio
Objektprofil
Projekt
Objektdaten
Finanzierung
Bank-Fokus
Finanzierungssicht
Bankfähige Anfrage
Finanzierungsanfrage
Wirtschaftlichkeit
Bewertung und Plausibilität
Finanzierungsprüfung
Risiken und To-dos
Tilgungsentwicklung
| Jahr | Restschuld | Zinsen | Tilgung |
|---|
Unterlagenstatus
0/0
Notizen
Nutzerbereich
Profil
Kontodaten
- Name
- Nutzer
- -
- Rolle
- Basis
- Plan
- Basis
- Angemeldet seit
- -
E-Mail-Adresse
Arbeitskontext
- Datenraum
- -
- Freischaltung
- Basis
Lokaler Prototyp. Profilangaben dienen aktuell der Nachvollziehbarkeit von Notizen und späteren Sharing-Workflows.
Freigeschaltete Funktionen
- Wird geladen.
Nutzerbereich
Einstellungen
Darstellung
Daten
Export und Import laufen aktuell über lokale JSON-Dateien. Spätere Einstellungen können Standardpfade, Mandanten und Freigaben steuern.
Nutzerbereich
Persönlicher Bereich
Meine Arbeitsbereiche
- Meine Investorenmappe
- Bankgespräche
- Eigene Bereiche als spätere Erweiterung
Vorlagen
Hier können später persönliche Standards für Finanzierungsanfragen, Notizkategorien und Dokumentenlisten liegen.
Administration
User
| Name | Rolle | Datenraum |
|---|
Administration